光模块需求量不断增加，各大公司业绩迅速扩张。

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据Choice金融终端统计，截至10月27日，A股CPO（共封装光学）概念板块已有12家上市公司发布了2025年三季度报告。其中包括河南世嘉光电科技有限公司（以下简称“世嘉光电”）、江苏永鼎股份有限公司（以下简称永鼎股份有限公司）等9家光模块企业，一季度至三季度实现归属于母公司净利润的增长。智深智库知名专家袁波在接受《证券日报》记者采访时表示，随着光模块行业的繁荣，行业整体需求持续增加，高端光模块出货量持续增加。产品正在快速增长。这种趋势也蔓延到企业，并推动许多上市光模块公司业绩的改善。特别是考虑到行业景气度的改善，主要光模块上市公司2025年前三季度业绩保持稳定增长。例如，上海康桥科技有限公司（以下简称“康桥科技”）一季度归母净利润约为2.59亿元，同比增长70.88%。华工科技实业有限公司（以下简称“华工科技”）一季度归属于母公司净利润13.21亿元，同比增长40.92%。一、三季度归属乌哈母公司光迅科技有限公司的净利润为7.19亿元，较去年同期增长54.95%。净收入不少上市公司前三季度涨幅超过100%。例如，世嘉光电前三季度归属于母公司的净利润为3亿元，同比增长727.74%。永定股份前三季度归属于母公司净利润3.29亿元，比去年同期增长474.30%。珠海光库科技有限公司前三季度归属于母公司净利润1.15亿元，同比增长106.61%。至于增长的原因，许多上市公司在主要证券报告中都提到了人工智能算力需求增加和光模块产品出货量增加的好处。 “光模块行业的繁荣是多种因素共同作用的结果，包括AI计算能力需求的爆发式增长、数据中心规模的扩大等。“数据中心建设、外资大企业加大采购、政策持续强化。”萨摩云科技集团首席经济学家郑雷在接受《证券日报》记者采访时表示，目前各大AI厂商商业化进程正在加速，不仅推动了数据中心建设需求快速增长，而且形成了“资本投入扩张、商业化、业绩变现”的良性循环，有力助推了数据中心业务增长。 选择模块companyicos。多家券商近期均表示看好光模块市场的需求增长潜力。据兴业证券研究报告显示，近期某海外大客户将2026年1.6T光模块采购计划从1000万片调整为1500万片，近期将调整为2000万片。这主要是由于加速GB300及后续Rubin平台的部署。 AI训练和推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产。继续提供福利，并在政策层面提供更多帮助。促进光模块行业的繁荣。近日，工信部等七部门印发的《深入推进服务型制造业创新发展实施方案（2025-2028年）》提出，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”集成创新和规模化应用，按需设计算力基础设施，加快算力与工业融合应用。中国城市专家委员会常务副秘书长林宪平在接受《证券日报》记者采访时表示，利好政策的出台，标志着国家算力战略已从规模扩张的第一阶段转向与实体经济深度融合的第二阶段。计算作为算力网络的核心器件，光模块将是算力革命的重要受益者。上市公司正忙于设计。 “随着光模块行业的繁荣，需求将不断扩大，这将对光模块技术端和产能端带来双重压力，推动整个产业链加速完善。”北京科方德科技发展有限公司研究总监张新元在接受《证券日报》记者采访时表示。在此背景下，领先的光模块企业基于技术创新和产能设计积极抓住市场机遇。在技​​术创新方面，成都新易盛通信技术股份有限公司在近期披露的投资者信息活动记录中表示，公司已完成符合IEEE标准要求、兼容CMIS5.0及以上版本、能满足各类客户应用需求的全系列1.6T产品的开发。 3.2T是下一代产品迭代的方向，公司已开始前期研究。世嘉光电近日在机构调研中表示，公司针对800G/1.6T光模块研发的MT-FA产品已批量出货，公司针对硅光子自动封装研发的耐高温FAU器件产品小批量出货。关于产能设计，10月26日，中际旭创股份有限公司在投资者交流平台上表示，公司1.6吨级产品持续增加。湖北君恒科技有限公司汇绿生态科技集团股份有限公司子公司慧绿光电与鄂州林库工业园区开发建设有限公司、鄂州林库工业园区口岸投资服务中心签署《光电子产业园房屋租赁协议》，支持子公司年产150万片光模块生产基地建设和运营。华工科技在近期披露的投资者信息活动记录中表示，其800G LPO光模块已于10月份开始向海外工厂交付，预计今年第四季度将持续放量，产品型号也在不断增加。目前1.6T光模块产品正在准备明年量产。下一篇2019年海外市场整体客户需求预计将增长，达到40-5000万人次。新产品客户订单800G单模和多模将11月份开始在国内市场上市，预计明年上半年批量发货。科技部国家科技专家库专家周迪先生在接受《证券日报》记者采访时表示，当前光模块行业需求增长的确定性、政策的不断强化以及企业技术和产能的积极推进，共同推动光模块行业进入高质量发展阶段。技术行业领先、拥有优质客户和全球化生产能力的光模块企业将利用核心竞争优势，保持高盈利能力，极大受益于全球数据中心建设和升级的产业浪潮。